Запрет отгрузки номенклатуры можно решить через создание специального сегмента номенклатуры, в который будет входить только та номенклатура, которую можно отгружать Клиентам. Создается сегмент «Отгрузка разрешена», в которым по правилам формирования сегмента не входит номенклатура, отгрузка которой сейчас под запретом.
Для объединения номенклатуры в отдельные сегменты требуется в подсистеме НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов –Номенклатура – Сегменты – Сегменты номенклатуры поставить галочку.
После этого сегменты номенклатуры появляются в подсистеме CRM и маркетинг-см. также-Сегменты номенклатуры.
Существуют три способа формирования сегмента :
- формировать динамически
- периодически обновлять
- формировать вручную
Для запрета отгрузки номенклатуры рекомендован способ формирования сегмента : формировать вручную. Нужно определить правила, как будет сформирован сегмент. По команде Сформировать, расположенной в шапке карточки сегмента номенклатуры автоматически формируется состав сегмента.
В данном примере сегмент формируется по виду номенклатуры. Отгрузка будет запрещена для номенклатуры «% Плитка», т.к. они не будет входить в сегмент.
После того, как сегмент номенклатуры сформирован по правилам, непосредственно в карточке Сегмента номенклатуры-Отчеты-Состав сегмента можно увидеть , какая номенклатура вошла в сегмент.
Принадлежность к сегменту отражается в самой карточке номенклатуры. Одна номенклатурная позиция может входить в состав разных сегментов номенклатуры. В этом нет противоречий. Например скидки на товар могут быть заданы для определенного сегмента номенклатуры , при этом номенклатура может входит в сегмент «Отгрузка разрешена».
Для того, чтобы запрет на отгрузку срабатывал в программе при создании документов : Коммерческого предложения, Заказа Клиенту, Реализации товаров и услуг требуется вести для Клиентов Типовые либо Индивидуальные соглашения, в которых будет указан сегмент номенклатуры, по которому разрешены продажи. Таким образом, в документы продаж не сможет попасть продукция, не включенная в сегмент указанный в Типовом или Индивидуальном соглашении.
Для удобства, можно в Типовом соглашении сразу указать сегмент «Отгрузка разрешена», чтобы он транслировался в Индивидуальное соглашение. Если для Клиента предусмотрен свой, уникальный набор номенклатуры, то можно составить для такого Клиента новый сегмент номенклатуры и указать его в Индивидуальном соглашении с клиентом. В этом случае Клиенту так же будет разрешена отгрузка товара только из этого сегмента.